알멕 공모주 청약

개인적으로도 관심이 있어 주식회사 알멕 6월 공모주청약 관련 내용 간단히 요약해 보았습니다.

알멕 이라는 회사가 어떤 회사인지 또, 6월 공모개요, 공모 방법 등 간단히 소개 합니다. 

회사 개요 : 주식회사 알멕(ALMAC) https://www.almac.co.kr

알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다. 1973년 창사이래 국내 산업 발전에 발맞춰 건축자재에서부터 자동차부품으로 사업을 발전해 왔고 GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다. 이러한 다년간의 노하우와 기술력을 바탕으로 당사는 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업 영역을 확대하였으며, 매년 꾸준한 매출신장세를 시현해 오고 있습니다. 주요 완성차 업체중에는 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다. 당사의 우수한 제품 경쟁력은 고객사로부터 좋은 평판을 받아 신규 고객 확보 및 수주잔고 확보라는 선순환으로 이어지고 있습니다. 2020년에는 폭스바겐을 통하여 SK이노베션의 배터리 모듈케이스 프로젝트 수주에 성공하여 현재 헝가리로 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 다임러 벤츠(Daimler-Benz)와는 2012년 Crash Alloy 기술 인증을 통해 당사의 제품 경쟁력을 이미 입증한 바 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 지난 2021년 다임러 벤츠의 전기차 배터리 팩에 적용되는 소재 공급사업을 수주하여 미국 DURA Automotive Systems, LLC(이하 ‘DURA’)의 북마케도니아 공장으로 공급 중입니다. 2022년에는 미국 Nasdaq 상장사인 Rivian Automotive, Inc의 협력사로 선정되어 전기차 자체 및 플랫폼 관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중이며 지속가능한 전기차 플랫폼 제조기업으로 도약이 시작되었습니다.
<금감원 전자공시 시스템>

주요 제품 및 매출 비중

금융위 전자공시 시스템 기업 투자 설명서

주요 제품별 기엄 전략 상세내용_전자 공시 시스템 기업 설명서 내용 中

주요제품	상  세
전기차 전용 제품	당사는 2025년 글로벌 Top 5 전기차용 알루미늄 압출 기업으로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.
	(가) 배터리 모듈 케이스 전략
	- 당사는 전기차용 파우치형 셀 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 모듈 케이스의 선행 개발을 확대하고 기존 제품에 대한 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다. 선발 주자로서 공급 안정성을 입증하고 연구소의 선행 개발을 통해 고객 Needs 충족시켜 기존 고객과의 장기적인 파트너십 관계를 구축할 것입니다.
	(나) 배터리 팩 및 언더바디 프레임 전략
	- 연 30% 이상 성장 중인 EV 시장과 그 안에서 플랫폼 표준화 덕분에 더 빠르게 확대되고 있는 알루미늄 프레임을 주요 타겟으로 하여 고품질의 프레임 제품을 판매하고자 합니다. 당사는 파트너쉽을 통해 시장 지배력있는 DURA의 배터리 팩 프레임 공급계약을 체결하며 시장에 진출하였습니다. 이어서 Rivian과 장기 공급계약을 체결하며 파트너쉽을 통한 성장/판매 전략이 실현해 나가고 있습니다.  전세계 자동차 업체는 전기차로 바뀌면서 생산 기지를 신설하면서 정치적/국가적 이슈에서 야기된 불안정성을 해결하기위해 글로벌 부품 공급망을 재편하고 있습니다. 당사는 신속하게 해외 전략적 거래선을 확보하고 신속한 제품 개발 및 적극적인 설비투자로 고객을 만족시키고 있습니다. 유럽과 미국의 사업 규모 증가에 따라 자연스럽게 해외 생산 기지를 구축할 수 있는 여건을 마련하였고 해외 현지 파트너쉽을 추진하면서 현지화 전략을 펼치고 있습니다. 또한 자동차 제조사별 RFQ가 빠르게 확대됨에 따라 업체별 마케팅 요소를 파악하고 차별화된 전략을 수립 및 운영하고자 합니다.
자동차 일반 제품	일반 자동차용 제품 사업은 자동차부품 업종 내 고객에 대하여 공급력, 원가경쟁력, 기술력을 바탕으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 파트너십을 공고히 하는 것이 중요합니다. 이에 당사는 안정적인 공급대응력 및 운영효율성과 높은 기술력을 바탕으로 고객별 맞춤형 판매전략을 전개하고 있습니다. 자동차부품 업종에서는 다양화되어 가는 고객의 디자인 요구에 대응하여 차별화된 사양, 디자인의 신제품을 지속적으로 개발하고 있으며, 품목 다양성에 대해서는 사내 및 협력사 설비를 통해 공급 대응하고 있습니다. 고객에 대해서는 규모의 경제를 확보하여 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다.
산업재	산업재 압출제품의 경우 고객사의 요청에 따라 비정기적으로 생산하고 있습니다.
기타 알루미늄 압출제품	일반 알루미늄 압출제품의 경우 꾸준한 영업 방문활동 및 제품홍보 카타록을 통해 고객 관리를 하고 있으며, 하자발생에 따른 즉각적인 A/S활동으로 영업활동에 임하고 있습니다.
빌렛	당사는 국내 동종업계로는 별도의 마케팅 활동을 하지 않으며 업계내 알멕을 추종하는 중소업체들에서 알멕과 동일 수준의 소재를 사용하고자 당사로부터 빌렛을 구입하고 있습니다. 최근 유럽의 에너지 비용 상승에 따른 빌렛 생산량 감소와 북미의 수요 증가로 당사에 주문 의뢰가 증가되어 설비 증설 후 사업 성장이 예상됩니다 이에 더하여 국내 빌렛 업체들의 수출 증가가 국내 공급량 감소로 이어져 국내 빌렛 시장의 수요가 공급보다 높은 상황이기에 지속가능한 고객을 중심으로 사업을 확대하고 있습니다.

 

공모 개요 요약

인수인		증권의 종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	NH투자증권	기명식보통주	1,000,000	50,000,000,000	2,000,000,000	총액인수

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	1,000,000	500	50,000	50,000,000,000	일반공모

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
23년 06월 20일 ~ 23년 06월 21일	23년 06월 23일	23년 06월 20일	23년 06월 23일	-

 

※ 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액
NH투자증권	기명식 보통주	20,000주	1,000,000,000원

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공모 방법

㈜알멕의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식

공모대상	배정주식수	배정비율	비고
우리사주조합	150,000주	15.00%	우선배정
일반공모	850,000주	85.00%	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	1,000,000주	100.00%

기타 자세한 내용은 금융위원회 전자공시시스템 기업 투자 설명서 참조 하시면 됩니다.

☞ 바로 가기   알맥 투자 설명서

 

일반 청약자의 청약 자격

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분	내용
청약자격	청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객
청약한도 및 우대기준	NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라  14,000주(150%), 20,000주(200%), 24,000주(250%)까지 청약이 가능합니다.   주) *자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔 예) 청약일이 6월 20일 ~ 6월 21일이라고 가정할 때, 3, 4, 5월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

구분	내용
청약수수료	▣ QV 이용 고객   ▣ 나무(namuh)증권 이용 고객      ※ 청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.
청약증거금	50% (모든 고객에게 동일 적용)

▲ NH투자 증권 수요예측 참가 안내

 

√ 더 자세한 내용은 금융위 전자공시시스템 주식회사 알멕 투자설명서 참조 하시면 됩니다.

 

 

☞ 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다!!